Votre expert en Prévoyance et gestion de Patrimoine à Valence

Protéger votre santé, votre famille, votre entreprise, vos salariés, vous constituer un patrimoine et l’optimiser ou encore préparer votre retraite.

Et si vous aviez un conseiller unique pour tous ces sujets !

Vous gagnez toujours à être bien conseillé !

notre expertise

Prévoir l'imprévu

La mise en place d’une protection pour votre santé, pour votre famille ou pour votre entreprise en cas d’aléas de la vie, c’est primordial. Quel que soit votre priorité, nous saurons vous guider.

Préparer sa retraite

Quel sera le montant de votre retraite ? Qu’est-ce que le taux plein ? Combien de trimestres devez-vous encore cotiser ? Quelles solutions pour la préparer ? Cela vous parait loin et complexe… nous vous aidons à y voir clair.

Payer moins d'impôts

Il existe mille et une façons de réduire votre impôt sur le revenu. Vous redonner la maîtrise sur votre situation et vous accompagner sur les solutions adaptées, c’est notre métier.

Se constituer et gérer son patrimoine

C’est vous aider à constituer un patrimoine qui vous ressemble, le diversifier pour plus de sécurité et anticiper sa transmission. Notre philosophie : vous proposer des solutions d’investissement socialement responsables qui ont un impact positif sur l’environnement.

Portrait Octave COLSON
Octave COLSON
Agent général d'assurance AXA
Prévoyance & Patrimoine
Portrait Céline BOUIT
Céline BOUIT
Gestionnaire d'assurance
ligne

Nos valeurs

Confiance

Un conseiller unique et à votre écoute pour vous accompagner en toute confidentialité.

Proximité

Toujours disponible pour venir à votre rencontre et vous conseiller.

Transparence

Pas de petites lignes dans notre relation. On vous explique tout.

Le Cabinet

Spécialisé notamment dans l’accompagnement des indépendants, nous vous conseillons dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.

  • La création : choix du statut et ses conséquences sur votre protection
  • Le développement : optimisation de votre rémunération et protection de vos salariés
  • La passation : anticipation de votre départ à la retraite et accompagnement sur la transmission

Dans cette optique, nous sommes entourés de partenaires de confiance : experts-comptables, avocats en droits des affaires et notaires ; avec lesquels nous travaillons conjointement pour défendre vos intérêts et vous accompagner sur la durée.

Nous serons pour vous, un véritable conseiller personnel dans vos sphères personnelles, professionnelles et patrimoniales.

Faire un Bilan Social,
Fiscal et Patrimonial

C’est vous accorder un moment privilégié pour faire un audit sur votre protection et votre patrimoine.

A l’issue de ce bilan, nous vous accompagnerons pour arrêter les solutions superflues ou en doublons afin de vous permettre d’en faire l’économie.
De plus, nous mettrons en lumière les potentielles protections manquantes pour vous, votre famille ou votre entreprise.

C’est également l’occasion d’optimiser votre impôt sur le revenu et les droits de succession liés à votre régime matrimonial, votre statut et votre patrimoine.

Notre objectif est de vous donner la maitrise de votre situation et les outils pour choisir les solutions qui correspondent à votre besoin et qui vous ressemblent.

personnes qui lèvent le pouce

Ils nous font confiance

Les avis de nos clients

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