Se constituer et gérer son patrimoine
- Le patrimoine, c’est quand on a au moins 100 000€, non ?
- On peut faire quoi avec notre budget ?
- Je ne crois qu’en l’immobilier !
- La succession, un tabou ?
On entend par patrimoine, tous les biens constitués ou hérités que possède une personne.
Par exemple :
- Biens immobiliers / fonciers : maison, appartement, copropriété, terrain à bâtir ou agricole, forêt, vigne, étangs, parts de SCI, SCPI,
- Biens mobiliers : meuble, voiture, or
- Biens financiers : Livrets bancaires, assurance vie, compte titres, plan épargne entreprise, compte courant d’associés
- Biens professionnels : fonds de commerce, clientèle, immobilier professionnel, marque
Nous faisons une photographie de votre patrimoine en lien avec votre situation personnelle et votre projet : constitution d’un patrimoine, donation, transmission, succession…
Nous établissons un bilan qui détaille votre patrimoine financier et foncier ainsi que les différentes solutions.
Nous vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine au travers de solutions exclusives.
Tout au long de votre vie, nous vous conseillons dans la constitution et l’évolution d’un patrimoine générateur de revenus, mais également dans l’anticipation de sa transmission à venir.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées et éprouvées.
Ces solutions sont là pour vous aider à vous constituer et à gérer efficacement votre patrimoine, qu’il soit immobilier et/ou financier.
Laissez-nous vous guider !
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- Investissement dans l'or
- Démembrement du patrimoine
- Appel à la gestion privée en cas de transmission / vente de son entreprise
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Un patrimoine
